Echipă
Fiecare consilier Modern Grup este personal responsabil față de clienții cu care lucrează — nu există o hotline anonimă, ci o relație directă.
Modern Grup a fost fondat pe convingerea că un consilier financiar bun se măsoară nu prin volumul de produse vândute, ci prin calitatea somnului pe care clientul îl are după o ședință de planificare. Echipa noastră este formată din consilieri cu experiență combinată de peste 45 de ani în asigurări, banking privat și drept fiscal. Nu lucrăm cu comisioane de vânzare plătite de furnizori de produse financiare — modelul nostru de venituri este bazat exclusiv pe onorariul clientului, ceea ce elimină orice conflict de interese structural. Transparența nu este o promisiune de marketing: este condiția pe care fiecare client o poate verifica și cere respectată în orice moment.
Fiecare consultant aduce o specializare distinctă, asigurând acoperire completă a nevoilor patrimoniale ale clienților noștri.
Andrei a lucrat 12 ani în departamentele de private banking ale unor instituții financiare de referință din România înainte de a fonda Modern Grup în 2009. Este certificat CFP (Certified Financial Planner) și deține un master în drept fiscal european de la Universitatea din Viena.
Ioana a exercitat profesia de avocat specializat în drept corporativ și succesoral timp de opt ani înainte de a se alătura Modern Grup. Coordonează toate mandatele care implică restructurarea juridică a deținerii de active și planificarea succesorală pentru familii cu patrimonii complexe.
Radu vine din zona de asset management, unde a gestionat portofolii cu valoare agregată de peste 80 de milioane de euro. La Modern Grup, conduce analiza de risc cantitativă și evaluează expunerile valutare și de piață ale clienților cu active internaționale.
„Ioana Mănescu a restructurat complet modul în care deținem proprietățile familiei noastre. Procesul a durat șase săptămâni, a fost explicat clar la fiecare pas și, la final, am economisit echivalentul a zece ani de taxe notariale la viitoarea succesiune. Nu mă așteptam la un rezultat atât de concret.”
— Cristina Vlad, arhitectă, Brașov
Toți membrii echipei Modern Grup participă anual la programe de formare continuă în domeniile fiscalității europene, reglementărilor de asigurări și planificării succesorale internaționale. Suntem afiliați la FECIF (Federația Europeană a Consilierilor Financiari și Intermediarilor Financiari) și respectăm Codul de Conduită al asociației, care impune standarde fiduciare stricte. Clienții noștri au dreptul să solicite oricând raportul de conformitate al oricărui consilier cu care lucrează — aceasta este o garanție, nu o formalitate.
Invitați-vă la o întâlnire informală de prezentare, fără nicio obligație comercială.
Rezervați o întâlnire